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重庆啤酒重组预案出炉 嘉士伯拟注入国内11家啤酒厂资产

发布时间:2020-06-19 21:42    来源媒体:中国证券网

上证报中国证券网讯 重庆啤酒(600132)6月19日晚间公布重组预案,拟通过重大资产购买及与控股股东嘉士伯共同增资重庆嘉酿啤酒有限公司的方式,实现对嘉士伯旗下位于中国大陆的11家控股管理的啤酒厂控制并表,从而解决与大股东之间潜在同业竞争的问题。重组完成后,公司与嘉士伯将分别持有重庆嘉酿51.42%与48.58%的股份。

据悉,2013年嘉士伯通过其全资子公司嘉士伯香港以部分要约收购的方式收购重庆啤酒30.29%的股份,并由此成为公司控股股东时,曾作出承诺:在4至7年内,将其国内的啤酒资产注入重庆啤酒。今年3月27日,重啤与嘉士伯签署了《谅解备忘录》,开始就上述交易进行筹划。此次预案披露,表明嘉士伯履行该承诺已取得了实质性进展。

根据预案,嘉士伯此次拟注入资产包括了6家实体股权,即嘉士伯工贸100%股权、嘉士伯重庆管理公司100%的股权、嘉士伯广东99%的股权、昆明华狮100%的股权以及新疆啤酒100%的股权和宁夏西夏嘉酿70%的股权,共涉及11家啤酒厂,涵盖了嘉士伯在中国大陆地区所有具有控制权的啤酒资产和业务。拟注入资产广泛分布于新疆、宁夏、云南、广东、华东等地,涉及啤酒品牌包括嘉士伯、乐堡、凯旋 1664等国际高端/超高端品牌,也包括乌苏、西夏、大理、风花雪月、天目湖等地方强势品牌。

嘉士伯表示,通过此次交易,可以进一步将上市公司体系外的中国优质资产注入到上市公司体系内,有利于公司整合优质资源,充分发挥规模效应优势;同时,优化产能利用率,进一步提高生产、物流等供应网络的运营效率;此外,也有利于公司拓展全国市场,丰富营销资源,从而提升整体竞争优势和盈利能力。

根据模拟测算,截至2020年4月30日,上述拟注入资产总额73.21亿元,净资产22.99亿元;2018年-2019年分别实现营业收入58.33亿元和72.75亿元,归母净利润分别为4.66亿元和7.62亿元。重庆啤酒2019年营业收入与归母净利润分别为35.82亿元和6.57亿元。(王屹)

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